钉钉客户管理平台
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一、产品简介
钉钉客户管理平台通过大数据和人工智能为企业提供从线索挖
掘、商机触达、客户管理到客户服务的全流程
智能产品解决方案。基于销售协同场景，从“管控”到“赋能”，
帮助企业全面提升销售效率和销售业绩。
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二、销售管理难题
传统销售模式：面临优质线索挖掘难、客户数据维护难、销售过程管控难、内外协同效率低、销售业绩增长难五大难题。
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钉钉客户管理平台：
●为企业提供从线索到现金回款（L2C）全流程解决方案
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●深度融合钉钉生态，打造营销服务一体化
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三、客户管理解决方案
钉钉客户管理平台从客户录入、客户跟进到客户转化，全流程助力成单转化，促进销售业绩增长。
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1、客户录入
兼容B2B、B2C场景，集中管理更高效：灵活可配置的查重规则、全局的业务管理和业绩分析、更多场景化设计，满足精细化运营需
求，客户资料维
护更可靠。
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强大的企业搜索引擎，1秒找到海量优质客户：1.3 亿+企业+联系方式，涵盖工商、经营、风险、知识
产权的全方位企业信息，多维度查询方式，多条件组合，精准批量找到全国潜在客户，一键领取至 
CRM。
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轻松录入客户信息，告别繁琐传统录入方式：支持手机通讯录导入、名片扫描、邀请加关注、批量导入、探迹拓客一键转入等多种录入方式，对录入的线索或客户进行详细业务信息补全，减少人工填写的时间，大幅降低录入门槛。
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2、客户跟进：全面跟踪销售过程，销售管理有依可据
日程提醒：支持设定跟进提醒，并同步钉钉日程，再也不担心忘记跟进客户
拜访签到：打通钉钉签到应用，选择拜访客户一键签到，实时同步客
户动态，团队拜访情况一览无余
跟进记录：随时记录沟通内容，避免因遗漏重要信息而拉长销售周
期，甚至错失商机
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3、高级外勤：全面管理外勤行为，高效规范外勤动作
外勤验真：验证客户地址与员工签到地点距离，超出距离不可签到，
掌控外勤真实性
外勤模板自定义：自定义外勤填写内容，不同人员配备不同外勤类型，高效
适配不同职位外勤需求。管理员统一管理外勤记录，全面
掌控外勤行为
外勤 SOP：自定义外勤动作流，员工按步骤完成外勤。动作支持水印
拍照、填写内容、新建表单，覆盖多业务场景，高效规范
外勤动作
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4、智能提醒：灵活高效的自定义业务
场景自由搭建：根据业务需求，针对不同场景搭建提醒，提醒内容、提醒
方式、提醒触发条件均可定制
提醒自动化
：场景开启后，系统自动触发客户跟进提醒、合同到期提
醒，减少人工重复操作
销售任务明确清晰：
任务中心，展示销售当前需完成任务，工作重点事项，一
目了然
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5、客户转化
覆盖全流程业务，为销售业绩增长赋能
全链路管理
：实现从商机、订单、合同、回款、开票的完整闭环，紧
密衔接，让销售更专注转化
双业务模式
：支持产品、订单、合同多种业务组合，适配更灵活复杂
的业务场景
数据摘要
：自动计算回款、开票金额，账目流水清晰可见，方便相
关人员及时跟进，促进成单
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灵活高效的自定义业务
自定义表单
：积木式0代码即搭即用，鼠标拖拽式操作，轻松升级数字
化业务，满足个性化业务场景
流程表单
：灵活的审批流程设置，帮助企业业务部门参与到流程
中，满足售前跟进、售后服务场景的高效协同
评论通知
：表单支持评论并发送到聊天，及时提醒相关人员关注和
跟进，企业上下形成良性互动
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6、项目管理：可视化项目管理方式，团队协作更高效
项目阶段推进
：自定义项目阶段流程，逐层推进；多部门、多成员协
作，项目一键转交负责人
任务拆分
：分解项目各阶段任务，指派相关人员，打通钉钉待办，
提升项目团队整体协作效率
甘特图
：清晰查看项目全貌，任务规划更科学，项目风险早预知
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项目动态
：记录与项目有关的所有操作信息，按时间线展示，跟踪
项目更快捷
文档归集
：项目相关文档上传留存，支持在线预览，便于团队查
看、未来复盘、经验复用
成本利润核算
：实时记录项目回款与支出，进行成本利润核算，保障项
目利润
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7、进销存管理，连接企业人、财、物
货品成本有据可依，避免盲目采购：
向供应商采购货品，随时查看货品历史采购价，对比各
供应商价格
合理控制库存，防止滞销/脱销：
实时记录货品的库存数量，出入库自动增加/减少库存
往来对账，确保资金安全：
按单结算收/付款，按供应商/客户进行查账对账
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进销存：一站式解决仓库管理难题
采销全链路：
实现从采购、入库、出库、销售的全链路管理，提升库
存管理效率
扫码出入库：
融合钉钉原生扫码能力，手机扫码，自动识别货品编
码，节省手动录入时间
货品流转审批
：出入库自定义审批流程，货品流转节点更清晰，出入库
数量二次确认，确保准确
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移动盘点
：一部手机，即可实时完成对仓库货品的盘点，提升仓管
员的盘点效率
库存流水
：记录货品库存所有的变更记录，方便库存查询、核对
应收/应付款
：连接业务与财务，记录与供应商、客户货款及账期，防
止往来坏账
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8、数据分析
掌握全盘销售数据，实现精准决策
客户分析
：涵盖客户数量、客户画像、客户转化分析，轻松掌握客
户趋势与特征，深入了解客户
业绩分析
：全面分析每个销售人员合同、订单、回款、开票的业务
情况，实时展示公司销售业绩排行
销售漏斗
：基于销售商机的漏斗模型，对商机阶段逐层剖析，找到
转化关键点，从而实施针对性的提升策略
流程看板
：基于漏斗、分布等多种模型，全面展示漏斗转化情况，
找到核心关键点，从而实施针对性的提升策略
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一键实现海量数据可视化，业务驱动精准决策
自定义报表
：提供8大主流图表，所有表单均支持自定义分析，可视化
拖拽式交互，简单易上手
推荐图表模板
：预置4大场景共20+销售管理常用分析图表，一键拖入应
用，业务分析零门槛
实时灵活剖析数据
：数据实时更新，适配双端，外勤也能随时随地查看数
据；支持多条件筛选，可查看统计明细列表，数据分析
更精细
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四、为什么选择钉钉客户管理
1、平台化能力支撑，满足多样业务诉求
业务模块自定义
：0代码即搭即用，升级数字化业务。与钉钉审批相互打
通，一键关联更轻松
业务规则自定义
：灵活设置掉保规则，提高客户资源的利用率
审批流程自定义
：对内、对外流程均可自定义，连接上下游，服务客户
数据报表自定义
：依托quick BI的强大能力，鼠标拖拽式操作,让业务用户
也能一键轻松实现海量数据可视化
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2、内外系统互联，打破数据孤岛，实现数字化升级
内部互联
：CRM表单与钉钉OA审批相互打通，一键关联引用数据更
轻松，上传下达畅通无阻
外部互联
：支持钉钉生态内外应用/系统数据互联互通，打破数
据孤岛
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3、安全和服务保障
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4、营销服一体化
精选拓客工具：全面展示企业信息，精准把握合作切入点
数据维度
：集成企业经营信息、招聘、员工人脉等全网信息，智能
构建上万数据维度，呈现最精准的企业画像
联系方式
：覆盖3.2亿手机、固话、邮箱等联系信息，智能处理输出
高质量联系方式，触达效率10倍提升
最新动态
：关注企业、公告等多种商机类型，实时更新客户动态信
息，商机跟进快人一步
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精选拓客工具：智能识别优质线索，聚焦跟进目标客户
每日推荐
：基于多维度数据构建预测模型，每日自动推荐优质潜在
客户，源源不断提供优质线索
优化模型
：根据销售行为打造预测闭环，持续优化模型，不断提升
预测精准度
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客户触达：集成多种触达工具，海量客户一键触达
客户群
：一键创建客户群，销售服务过程更透明，响应更高效，
销售过程可监管
通话
：支持普通电话和钉钉语音电话，系统完整记录触达过程
数据
IM聊天
：钉钉客户好友一触即达，打造钉钉生态专属私域流量
池，客户关系维护更简单
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客户服务：以客户为中心，高效运营私域流量
服务窗
：一站式沟通、协同、服务平台，建立真实组织上下游关
系，向客户宣传品牌价值，辅助销售成单
智能客服
：AI客服7x24小时在线，确保人性化回应客户咨询，释放
售后服务人力，低成本维护老客户
群发通知
：客户群提供客户专属配对服务，同时可向客户群发通
知，高效传递重要信息
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❏客户管理
1.﻿如何新增客户﻿
2.﻿客户标签化管理﻿
3.﻿客户跟进﻿
4.﻿客户跟进状态管理﻿
5.﻿跟进记录管理﻿
6.﻿客户移交、分配﻿
7.﻿客户公海管理﻿
8.﻿全量公海﻿
9.﻿联系人管理﻿
❏销售管理
1.﻿商机管理﻿
2.﻿智能管理﻿
3.﻿智能提醒﻿
4.﻿客户地图﻿
5.﻿高级外勤﻿
6.﻿交易管理﻿
7.﻿进销存﻿
8.﻿资金管理﻿
9.﻿项目管理﻿
10.﻿数据分析﻿
11.﻿报表引擎﻿
12.﻿离职交接﻿
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❏通用表单设置
1.﻿表单设计﻿
2.﻿业务关联﻿
3.﻿表单校验﻿
4.﻿自定义打印﻿