药天下云平台岗位操作说明书
第1章 简介
药天下云平台平台主要面向医药批发企业的采购员、采购经理、销售开票员、销售经理、质管员、质量经理、质量负责人、财务、财务经理、收货员、验收员、复核员、保管员、养护员、运输员、信息员、企业负责人等岗位人员使用。
采购员：主要操作首营商品、首营企业备案，档案修改申请，购进、购退、购补下单，查看入、出库记录，查看库存，预付登记、付款登记，应付账款统计，进项发票登记、进项发票统计等。
采购经理：主要操作首营备案审核、采购相关订单审核、付款相关审核等。
销售开票员：主要操作首营客户备案，档案修改申请，销售、销退、销补下单，查看出、入库记录，查看库存，预收登记、收款登记、应收账款统计、销项票统计等。
销售经理：主要操作首营备案审核、销售相关订单审核、收款相关审核等。
质管员：主要操作首营备案审核，档案修改申请审核。
质量经理：主要操作首营备案审核，档案修改申请审核，退货、报损等审核。
质量负责人：主要操作首营备案审核。
财务：主要操作收、付款审核，预付、预收核销，资金往来统计，进项票登记、审核，销项票开立，发票统计。
财务经理：主要操作退货、退补审核，报损、销毁审核，收、付款审核等。
收货员：主要操作采购收货、销退收货等。
验收员：主要操作采购收货验收、销退收货验收等。
复核员：主要操作销售出库复核、购退出库复核等。
保管员：主要操作购进入库记账、购退出库记账、销售出库记账、销退入库记账、移库、不合格登记、报损申请、销毁申请等。
养护员：主要操作根据每日的养护计划进行品种养护。
运输员：主要操作运输登记和回执登记等。
信息员：主要负责平时软硬件的正常运行，系统内部门、人员、角色、权限等设置。
企业负责人：主要操作报损、销毁申请审核等。
第2章 岗位说明
 2.1 采购员
2.1.1 首营商品备案
在GSP管理菜单中，点击“首营商品”，点击新增打开“首营品种申请表”，在批准文号一栏输入“国药准字”点击“下载”按钮，就可以把商品的基本信息下载下来，然后把其他信息补充完整，点击“保存”，操作如下图：
1，打开GSP管理-首营管理-首营商品-新增；
2，录入首营商品信息；
3，点右上角【保存】，保存之后就会发起审批申请；
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通用名称：商品的通用名，ERP记录里展示的都是该名称。
商品编号：不填写则自动生成，规则可自定义（系统设置-编码规则-商品编号），也可以使用商品分类编码做为前缀来生成（需勾选系统配置-GSP配置-分类编码做为商品编码前缀）。
商品分类：自定义，通常为药品、医疗器械、非药品等，购进、销售、库存记录可按此查询。
商品标签：自定义，类似微信标签的功能，购进、销售、库存记录可按此查询。
经营分类：只能从本企业的经营范围中选择，先添加基本资料-系统基础数据-经营范围、再添加基本资料-组织机构-机构维护-许可证范围；
储存条件：按实际维护，通常为常温、阴凉、冷藏、冷冻，可参与经营范围拦截，设置往来单位证照的经营范围时勾选含冷藏、含冷冻，采购、销售时储存条件参与经营范围拦截（需勾选系统设置-GSP设置-启用经营范围储存条件关联）；可参与设置养护条件例如特殊存储重点养护等；可配合WMS使用，用于推荐货位。
运输条件：按实际维护，通常为常温运输、冷链运输，若商品维护为冷链运输，则收货、运输登记时需要完善冷链运输信息。
税收编码：建议维护，使用ERP开发票时需要。
首次供应商：维护后首次购进只能从该供应商购进（需勾选系统配置-采购配置-首次品种供应商必须为首次供应商）。
批准文号和批文效期、生成许可证和生成许可有效期、进口药品注册证和注册证有效期通常只用维护三对中的一对，用于在购进时商品批件过期管控。默认是在收货、验收时拦截，生产日期不能超过批件效期，也可提前到采购时拦截（若提前到采购时拦截，需勾选系统配置-GSP配置-批准文号过期商品不允许经营）。
有效期月：维护后在验收时输入生产日期后自动推算有效期。
双人核对：勾上后需要双人验收/复核。
拆中包装：默认不可拆中包装，销售订单只能开该品种中装容量的整数倍，勾上后则该规则失效。
是否追溯：勾上后收货、验收、复核完会提醒该产品需要扫码。
是否含麻：勾上后会进行含麻黄碱批发管控，销售订单该品种不能从批发购进销售给批发。（需勾选系统配置-销售配置-含麻批发管控）
库存上、下限：这里维护后，库存管理-库存分析-库存上下限，就会参考这个数值进行统计。
默认仓库：建议维护，这样每次收货、验收时就不用再选择仓库。
存放位置：配合WMS使用，用于推荐货位。
打印模板：如果化学药、中药饮片、医疗器械等不同类型商品制单时需要使用不同模板进行打印，这里需要维护，采购单、销售单可以按照对应模板自动拆单（需勾选系统配置-采购配置-按模板拆单、系统配置-销售配置-按模板进行拆单），打印入库单/随货同行单时就不用再自主选择模板，并进一步实现勾选多个订单进行批量打印（需设置-系统配置-基本信息-打印方式：开启直接打印）。
货位：定义商品的货架号，仅用与未启用WMS的场景来管理库存。
注：此页面若想修改标题或则必填项，打开【系统设置】【表单必填项设置】【GSP管理】【首营商品】，修改显示名称或则必填后保存，重新登录后生效。
2.1.2 首营商品查询
首营商品备案保存过，进入GSP管理-首营管理-首营商品中等待审核。
GSP管理-首营管理-首营商品：首营商品备案信息，选中一行点击【审批进度】可查看审批情况。
2.1.3 首营企业备案
在GSP管理菜单中，点击“首营企业”，点击新增打开“首营企业申请表”，填写基本信息、许可证、营业执照、开户信息、仓库地址、委托授权，填写完毕点击【保存】，操作如下图：
1，打开GSP管理-首营管理-首营企业-新增；
2，录入首营企业信息；
3，点右上角【保存】，保存之后就会发起审批申请；
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企业编号：不填写则自动生成，规则可自定义（系统设置-编码规则-企业(上游)编号）。
企业类型：基本资料-系统基础数据-企业类型，来维护。
付款方式：基本资料-系统基础数据-付款方式，来维护。
结算期限：基本资料-系统基础数据-结算期限，来维护。
企业性质：系统设置-数据字典-企业性质，来维护。
发票类型：系统设置-数据字典-发票类型，来维护。
证照范围：由证照设置的授权范围自动生成（基本资料-系统基础数据-证照管理，勾选了更新证照范围的证照设置的授权范围才会拼接为该企业的证照范围，多个证照的授权范围取并集）。
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证照设置：设置企业的许可证、营业执照等证照和授权范围信息。
可选择证照企业类型点击【应用】，便会填充维护好的对应企业类型所需证照（基本资料-系统基础数据-证照企业类型、客户必录证照、证照管理来设置）。
填写证照号码、有效期至等信息。
效期控制：默认控制，也可调为提示或不控制，通常只有许可证等才需要效期控制，无有效期的可设置为2099-12-31。
授权范围：框里敲回车，会打开弹窗，勾选对应的许可范围（基本资料-系统基础数据-证照管理，选择授权方式匹配对应授权范围的取值，经营范围、剂型等）（基本资料-系统基础数据-经营范围、剂型，来维护相关信息）。
授权控制：设置完授权范围，需要勾选授权控制为控制，在采购制单时才可以经营范围管控，默认不控制，可调整为提示或控制。
排除方式：定义授权范围的排除方式，例如选择商品。
排除范围：定义授权范围的排除项，选择排除的商品，则采购制单时就不能选择该商品。
排除控制：同授权控制。
附件：上传证照的附件信息，也可以在企业的附件中统一维护，收货界面的核对票据取的是该企业的附件信息不是证照的附件信息。
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委托授权：设置业务员和送货员，设置该人员的授权范围。
填写授权名称(姓名)、身份证号、有效期至等信息。
是否默认：同一委托类型如果有多个，可以设置默认，这样在采购制单时就会优先取默认值。
效期控制：默认控制，也可调为提示或不控制。
授权方式：定义授权范围的授权方式，例如选择商品。
授权范围：框里敲回车，会打开弹窗，勾选对应的商品。
授权控制：设置完授权范围，需要勾选授权控制为控制，在采购制单时才可以完成业务员的单品种管控，默认不控制，可调整为提示或控制。
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仓库地址：设置该企业的发货地址，多个可设置默认值。采购制单时优先取默认值。
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开户行：设置该企业的开户行信息。
附件信息：上传随货同行单模板、印章、印模信息，收货界面的核对票据取的就是该企业的附件信息。
注：此页面若想修改标题或则必填项，打开【系统设置】【表单必填项设置】【GSP管理】【首营企业】，修改显示名称或则必填后保存，重新登录后生效。
2.1.4 首营企业查询
首营企业备案保存过，进入GSP管理-首营管理-首营企业中等待审核。
GSP管理-首营管理-首营企业：首营企业备案信息，选中一行点击【审批进度】可查看审批情况。
2.1.5 商品/供应商(上游)档案查询
首营商品、首营企业备案审批通过之后会自动生成档案信息，进入基本资料-质管基础数据中。
基本资料-质管基础数据-商品：商品档案信息。
基本资料-质管基础数据-供应商(上游)：供应商档案信息。
2.1.6 商品/供应商(上游)档案修改申请
首营商品、首营企业备案审批通过之后不可再修改，若发现信息建错，或信息变更，需要提出修改申请，资管审核通过之后会自动更新为修改后内容，需注意会历史的业务数据都会随之变更，若不打算影响历史业务数据需要重新备案，申请流程如下图：
1，打开基本资料-资管基础数据-修改申请；
2，选择修改的类型：商品档案/供应商(上游)档案；
3，在关键字输入框中回车检索商品/供应商点【确定】；
4，在项目字段下拉框中现在需要修改的字段；
5，新内容中编辑变更后的内容（需注意如果是证照/委托/仓库/附件这些信息，删除行则真会删除哪一行，并不应该仅保留想修改的哪一行而删除其他）；
6，填写修改原因；
7，右上角保存；
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2.1.7 商品价格维护
2.1.7.1 商品价格维护
商品价格维护就是维护商品的销售价格，通常会设置最低售价，这样在销售制单时低于最低售价会进行拦截（需勾选-系统设置-销售设置-不允许价格低于最低售价）；销售制单界面选择不同的售价分类再敲商品时就会取对应的价格，这个价格就是在商品价格维护里维护的。修改流程如下：
1，输入商品名称、助记码检索；
2，选中一行，点【修改】；
3，填写对应价格，点【保存】；
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2.1.7.2 修改/添加价格字段
如果想修改价格名称或者价格不够用想增加（销售订单-售价分类，选择不同售价分类会取商品维护的对应价格）、可以选中该商品点击【修改价格字段】调整显示名称（字段列不要修改）；或点击【新增】，在最后一行填写显示名称、字段（price？形式，不可重复），最后点击【确定】。
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2.1.7.3 批次售价维护
有时候存在同一商品不同批次的价格会不一致，这时候可以在销售管理-批次售价中维护批次价格，这样就会优先取批次售价做为本次售价。
1，点击【新增】，通用名称框中输入商品名称、助记码回车检索商品批次点【确定】；
2，输入批次售价；
3，如果针对某个客户单独设置，点击客户框输入名称、助记码回车检索客户点【确定】；
4，点击【保存】；
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2.1.8 采购制单
1，打开采购管理-采购订单；
2，录入供应商、经办人等信息；
3，录入品种信息；
4，完善付款方式、结算期限、发票类型、预付款、物流信息等；
5，点击右上角【保存】，保存之后会发起审核；
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供应商：在供货单位输入助记码、名称按回车键，打开选择供应商页面，选择供应商点【确定】，系统会验证该供应商证照期限是否过期，过期会根据证照的效期控制方式进行拦截/提示。
供方业务：供应商业务员，敲完供应商会自动带出供方业务（优先取默认值没有默认值取第一个），按实际调整，系统会验证该业务员授权期限是否过期，过期会根据设置的效期控制方式进行拦截/提示。
经办人：本方采购员，通常会默认当前操作员，当前操作员仅制单不是采购经办人需修改（采购经办人设置：基本资料-组织机构-员工管理-修改-勾选是否采购经办人）。
预发货日期、预到货日期：按实际填写，也可程序自动推算（系统配置-采购配置-采购预到货天数中维护）。
付款方式、结算期限、发票类型：敲完供应商会默认取值供应商维护的对应值，按实际调整（付款方式：基本资料-系统基础数据-付款方式，来维护；结算期限：基本资料-系统基础数据-结算期限，来维护；发票类型：系统设置-数据字典-发票类型，来维护）。
预付金额、付款日期、收支账户：如果该笔采购单为预付款需要做预付登记的话，填写预付金额订单审核通过会自动做一笔预付登记（需勾选系统设置-采购设置-自动预付登记）。
承运单位、承运方式、发货地址、电话：为运输信息，按实际填写，承运单位可默认该供应商（需勾选系统设置-采购设置-承运单位默认供应商），敲完供应商会自动带出发货地址和电话（优先取该供应商仓库默认值没有默认值取第一个）。
新增：新增一行商品信息，在通用名称内输入商品助记码、名称回车选择商品点【确定】，系统会验证该商品是否在该供应商证照授权范围和供方业务的授权范围内，否则进行拦截/提示，录入数量和含税价，回车新增一行。
录入完毕，点击右上角进行保存，默认保存就会提交审核并进入【采购草稿】，需要修改则点击【采购草稿】->【查看】->【撤销】修改后再【保存】。
2.1.9 采购记录查询
采购管理-采购草稿：未提交、待审核采购订单，可以选中一行点【审批进度】查看审批进度；
采购管理-采购记录：已审核采购订单，可以选中一行点【采购进度】查看订单收货、验收、记账等进度情况；
2.1.10 购退制单
1，打开采购管理-购退申请；
2，录入供应商、退货原因、经办人等信息；
3，点击【引用单据】录入品种信息；
4，点击右上角【保存】，保存之后会发起审核；
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供应商：在供货单位输入助记码、名称按回车键，打开选择供应商页面，选择供应商点【确定】。
退货原因：选择退货原因。（退货原因：基本资料-系统基础数据-退货原因，来维护。）
经办人：选择对应本方采购员。
收货地址、收货人、收货人电话：物流信息。
单据引用：点击【单据引用】，找到退货的批次，点【确定】，引用原入库单进行退货，输入退货数量。
录入完毕，点击右上角【保存】，默认保存就会提交审核，需要修改则点击【购退记录】->【查看】->【撤销】修改后再【保存】。
2.1.11 购退记录查询
采购管理-购退记录：未提交、待审核、已审核购退订单，可以选中一行点【审批进度】查看审批进度；
2.1.12 购补制单
1，打开采购管理-购补申请；
2，录入供应商、退补原因、经办人等信息；
3，点击【引用单据】录入品种信息；
4，点击右上角【保存】，保存之后会发起审核；
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供应商：在供货单位输入助记码、名称按回车键，打开选择供应商页面，选择供应商点【确定】。
退货原因：选择退补原因。（退货原因：基本资料-系统基础数据-退补原因，来维护。）
经办人：选择对应本方采购员。
单据引用：点击【单据引用】，找到退补的批次，点【确定】，引用原入库单进行退补，输入新单价、数量，差额就是本次退补金额。
录入完毕，点击右上角【保存】，默认保存就会提交审核，需要修改则点击【购补记录】->【查看】->【撤销】修改后再【保存】。
购进退补会影响该批次商品的核算成本价。
2.1.13 购补记录查询
采购管理-购补记录：未提交、待审核、已审核购补订单，可以选中一行点【审批进度】查看审批进度；
2.1.14 购进记录统计查询
2.1.14.1 购进入库查询
采购管理-入库记账记录：购进入库记账记录查询，分为按明细和按单据两种查询；
2.1.14.2 购进退货查询
采购管理-购退出库记录：购进退货记账记录查询，分为按明细和按单据两种查询；
2.1.14.3 购进退补查询
采购管理-购补记录：购进退补记账记录查询，分为按明细和按单据两种查询；
2.1.14.4 购进明细汇总查询
综合查询-购进明细查询：购进入库、购进退货、购进退补三种业务品种明细记账记录合并查询；
2.1.14.5 购进单据汇总查询
综合查询-购进汇总查询：购进入库、购进退货、购进退补三种业务单据记账记录合并查询；
2.1.14.6 进销存单品种明细查询
综合查询-进销存报表：输入一个品种名称、助记码检索这个品种的进销流水；
2.1.14.7 进销存明细汇总查询
综合查询-进销存汇总：统计一段时间内的品种进销存数据；
2.1.15 库存统计查询
2.1.15.1 库存明细查询
库存管理-库存报表-库存明细：按商品+批号+批次统计库存；
2.1.15.2 批号结余查询
库存管理-库存报表-批号结余：按商品+批号+采购价统计库存；
2.1.15.3 商品结余查询
库存管理-库存报表-库存结余：按商品统计库存；
2.1.15.4 在途查询
库存管理-库存报表-在途查询：统计在途未入库明细；
2.1.15.5 负库存预警
库存管理-库存分析-负库存预警：通常不会出现，异常需分析这个批次品种的库存台账来排查原因；
2.1.15.6 库存上下限查询
库存管理-库存分析-库存上下限：按商品备案时维护的库存上、下限统计数据；
2.1.15.7 商品近效期提醒
库存管理-库存分析-近效期提醒：统计近效期的批次品种；
2.1.16 决策分析
2.1.16.1 采购辅助分析
决策分析-采购报表-采购辅助分析：辅助采购员制作采购计划。
1，选择销售起止日期、录入补货上限天数、补货下限天数、编辑筛选条件(库存量、计划量)、过滤条件(小于等于下限、大于下限、小于等于上限、大于0)，点击查询；（补货上限天数、补货下限天数可在系统设置-采购设置中配置默认值）
1.1，销售数量：期间该商品销售总数
1.2，日均销量：期间该商品销售总数/销售起止日期间隔天数
1.3，当前库存：截止到当前日期的结存数
1.4，采购在途：购进/销退制单还未入库记账的数量
1.5，计划采购数量：日均销量*补货上限天数-当前库存-采购在途
1.6，库存上限：日均销量*补货上限天数
1.7，库存下限：日均销量*补货下限天数
2，导出或暂存；
3，查看暂存；
4，修改暂存：编辑计划采购数量、最新进价、供货单位信息，点【保存】。
2.1.16.2 供应商综合分析
决策分析-采购报表-供应商综合分析：统计某个时间段内供应商账目情况。
2.1.16.3 商品活跃度报表
决策分析-采购报表-商品活跃度报表：统计某个时间段内商品的购进次数。
2.1.16.4 商品动销率报表
决策分析-采购报表-商品动销率报表：统计某个时间段内商品的动销比（动销比=期间销售数量/(期初库存+期末库存)/2)。
2.1.16.5 商品不动销报表
决策分析-采购报表-商品不动销报表：统计某个时间段内的未销售商品数。
2.1.16.6 商品未动销报表
决策分析-采购报表-商品未动销报表：统计从入库到截止日期未销售商品数。
2.1.16.7 商品断货报表
决策分析-采购报表-商品断货报表：统计到截止日期的库存为0的商品数。
2.2 采购经理
主要操作首营备案审核、采购相关订单审核、付款相关审核等。
通常审核可以打开我的事务-我的代办，里面都是自己待审核信息，在这里选中一条记录点击【办理】，输入审核意见点【确定】；也可以到相关草稿、记录页面里去审核。
2.3 销售开票员
2.3.1 首营客户备案
在GSP管理菜单中，点击“首营客户”，点击新增打开“首营客户申请表”，填写基本信息、许可证、营业执照、开户信息、仓库地址、委托授权，填写完毕点击【保存】，操作如下图：
1，打开GSP管理-首营管理-首营客户-新增；
2，录入首营客户信息；
3，点右上角【保存】，保存之后就会发起审批申请；
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客户编号：不填写则自动生成，规则可自定义（系统设置-编码规则-客户(下游)编号）。
客户类型：基本资料-系统基础数据-客户类型，来维护。
价格分类：维护后，销售订单，选择客户后会价格分类会默认该客户的价格分类，选商品时会取对应价格做为售价。（基本资料-质管基础数据-商品价格维护-修改价格字段，来维护）
付款方式：基本资料-系统基础数据-付款方式，来维护。
结算期限：基本资料-系统基础数据-结算期限，来维护。
企业性质：系统设置-数据字典-企业性质，来维护。
发票类型：系统设置-数据字典-发票类型，来维护。
证照范围：由证照设置的授权范围自动生成。（基本资料-系统基础数据-证照管理，勾选了更新证照范围的证照设置的授权范围才会拼接为该企业的证照范围，多个证照的授权范围取并集）
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证照设置：设置企业的许可证、营业执照等证照和授权范围信息。
可选择证照企业类型点击【应用】，便会填充维护好的对应企业类型所需证照。（基本资料-系统基础数据-证照企业类型、客户必录证照、证照管理来设置）
填写证照号码、有效期至等信息。
效期控制：默认控制，也可调为提示或不控制，通常只有许可证等才需要效期控制，无有效期的可设置为2099-12-31。
授权范围：框里敲回车，会打开弹窗，勾选对应的许可范围。（基本资料-系统基础数据-证照管理，选择授权方式匹配对应授权范围的取值，经营范围、剂型、诊疗科目等）（基本资料-系统基础数据-经营范围、剂型、诊疗科目，来维护相关信息）
授权控制：设置完授权范围，需要勾选授权控制为控制，在销售制单时才可以经营范围管控，默认不控制，可调整为提示或控制。
排除方式：定义授权范围的排除方式，例如选择商品。
排除范围：定义授权范围的排除项，选择排除的商品，则销售制单时就会不能选择该商品。
排除控制：同授权控制。
附件：上传证照的附件信息，也可以在客户的附件中统一维护。
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委托授权：设置采购员、收货员和提货员，设置该人员的授权范围。
填写授权名称(姓名)、身份证号、有效期至等信息。
是否默认：同一委托类型如果有多个，可以设置默认，这样在销售制单时就会优先取默认值。
效期控制：默认控制，也可调为提示或不控制。
授权方式：定义授权范围的授权方式，例如选择商品。
授权范围：框里敲回车，会打开弹窗，勾选对应的商品。
授权控制：设置完授权范围，需要勾选授权控制为控制，在销售制单时才可以完成对业务员的单品种管控，默认不控制，可调整为提示或控制。
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仓库地址：设置该客户的收货地址，多个可设置默认值。销售制单时优先取默认值。
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开户行：设置该客户的开户行信息，ERP开发票时需要。
附件信息：上传证照附件信息。
注：此页面若想修改标题或则必填项，打开【系统设置】【表单必填项设置】【GSP管理】【首营客户】，修改显示名称或则必填后保存，重新登录后生效。
2.3.2 首营客户查询
首营客户备案保存过，进入GSP管理-首营管理-首营客户中等待审核。
GSP管理-首营管理-首营客户：首营客户备案信息，选中一行点击【审批进度】可查看审批情况。
2.3.3 客户(下游)档案查询
首营客户备案审批通过之后会自动生成档案信息，进入基本资料-质管基础数据中。
基本资料-质管基础数据-客户(下游)：客户档案信息。
2.3.4 客户(下游)档案修改申请
首营客户备案审批通过之后不可再修改，若发现信息建错，或信息变更，需要提出修改申请，资管审核通过之后会自动更新为修改后内容，需注意会历史的业务数据都会随之变更，若不打算影响历史业务数据需要重新备案，申请流程如下图：
1，打开基本资料-资管基础数据-修改申请；
2，选择修改的类型：客户(下游)档案；
3，在关键字输入框中回车检索客户点【确定】；
4，在项目字段下拉框中现在需要修改的字段；
5，新内容中编辑变更后的内容（需注意如果是证照/委托/仓库/附件这些信息，删除行则真会删除哪一行，并不应该仅保留想修改的哪一行而删除其他）；
6，填写修改原因；
7，右上角保存；
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2.3.5 销售制单
1，打开销售管理-销售订单；
2，录入客户、经办人等信息；
3，录入品种信息；
4，完善付款方式、结算期限、发票类型、物流信息等；
5，点击右上角【保存】，保存之后会发起审核；
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客户：在客户输入助记码、名称按回车键，打开选择客户页面，选择客户点【确定】，系统会验证该客户证照期限是否过期，过期会根据证照的效期控制方式进行拦截/提示；
对方业务员：客户采购员，敲完客户会自动带出对方业务员（优先取默认值没有默认值取第一个），按实际调整，系统会验证该业务员授权期限是否过期，过期会根据设置的效期控制方式进行拦截/提示；
经办人：本方销售员，通常会默认当前操作员，当前操作员仅制单不是销售经办人需修改（销售经办人设置：基本资料-组织机构-员工管理-修改-勾选是否销售经办人）。
付款方式、结算期限、发票类型：敲完客户会默认取值客户维护的对应值，按实际调整。（付款方式：基本资料-系统基础数据-付款方式，来维护；结算期限：基本资料-系统基础数据-结算期限，来维护；发票类型：系统设置-数据字典-发票类型，来维护。）
售价分类：选择不同的售价分类再敲商品时就会取对应的价格，这个价格就是在商品价格维护里维护的。有时候存在同一商品不同批次的价格会不一致，这时候可以在销售管理-批次售价中维护批次价格，这样就会优先取批次售价做为本次售价。
承运商、运输方式、收货地址、收货人、电话：为运输信息，按实际填写，承运商在基本资料-系统基础数据-承运商中维护，承运商证照过期会拦截/提示，敲完客户会自动带出收货地址、收货人和电话（优先取该客户仓库默认值没有默认值取第一个）。
新增：新增一行商品信息，在通用名称内输入商品助记码、名称回车选择商品点【确定】，系统会验证该商品是否在该客户证照授权范围和供方业务的授权范围内，否则进行拦截/提示，录入数量和含税价，回车新增一行。
录入完毕，点击右上角进行保存，默认保存就会提交审核并进入【销售草稿】，需要修改则点击【销售草稿】->【查看】->【撤销】修改后再【保存】。
注：
a：销售可以进行客户的资信管控，有订单超期未回款或本次订单金额超出客户的剩余信贷额度进行拦截。超期未回款：有订单未全部核销并且账期超出了该订单的结算期限+放宽天数；剩余信贷额度：客户固定额度+临时额度-未核销订单；（超期未回控制：需勾选系统设置-销售设置-超期未结订单控制；超信贷余额控制：系统设置-销售设置-单据费用大于剩余信贷额度不能保存；放宽天数：系统配置-销售配置-放宽天数；固定额度：客户的信用额度；临时额度：基本资料-质管基础数据-客户临时额度）；
b：可按照按单、按月、按单+按月来设置限销（GSP管理-基本设置-特药限销表）；
c：可设置特殊品种额外人员审批（审批流设置条件审批）；
d：可设置订单中品种毛利超出给定范围额外人员审批（系统设置-销售设置-低毛利控制、高毛利控制）；
e：销售价格拦截有不能低于进价（需勾选系统配置-销售管理-不允许价格低于进价）；
f：销售价格不能低于最低售价（需勾选系统配置-销售配置-不允许价格低于最低售价）；
2.3.6 销售记录查询
销售管理-销售草稿：未提交、待审核销售订单，可以选中一行点【审批进度】查看审批进度；
销售管理-销售记录：已审核销售订单，可以选中一行点【销售进度】查看订单复核、记账等进度情况；
2.3.7 销退制单
1，打开销售管理-销售申请；
2，录入客户、退货原因、经办人等信息；
3，点击【引用单据】录入品种信息；
4，点击右上角【保存】，保存之后会发起审核；
﻿﻿
客户：在客户输入助记码、名称按回车键，打开选择客户页面，选择客户点【确定】。
退货原因：选择退货原因。（退货原因：基本资料-系统基础数据-退货原因，来维护。）
经办人：选择对应本方业务员。
单据引用：点击【单据引用】，找到退货的批次，点【确定】，引用原出库单进行退货，输入退货数量。
录入完毕，点击右上角【保存】，默认保存就会提交审核，需要修改则点击【销退记录】->【查看】->【撤销】修改后再【保存】。
2.3.8 销退记录查询
销售管理-销退记录：未提交、待审核、已审核销退订单，可以选中一行点【审批进度】查看审批进度；
2.3.9 销补制单
1，打开销售管理-销补申请；
2，录入客户、退补原因、经办人等信息；
3，点击【引用单据】录入品种信息；
4，点击右上角【保存】，保存之后会发起审核；
﻿﻿
客户：在客户输入助记码、名称按回车键，打开选择客户页面，选择客户点【确定】。
退补原因：选择退货原因。（退货原因：基本资料-系统基础数据-退补原因，来维护。）
经办人：选择对应本方业务员。
单据引用：点击【单据引用】，找到退货的批次，点【确定】，引用原出库单进行退补，输入新单价、数量，差额就是本次退补金额。
录入完毕，点击右上角【保存】，默认保存就会提交审核，需要修改则点击【销补记录】->【查看】->【撤销】修改后再【保存】。
注：如果一次引用多个品种可自动分摊退补金额，在退出金额内输入金额，点击自动分配，会自动推算新单价。（需要在系统配置-销售配置-销补比例中维护一下）
2.3.10 销补记录查询
销售管理-销补记录：未提交、待审核、已审核销补订单，可以选中一行点【审批进度】查看审批进度；
2.3.11 销售记录统计查询
2.3.11.1 销售出库查询
销售管理-出库记账记录：销售出库记账记录查询，分为按明细和按单据两种查询；
2.3.11.2 销售退货查询
销售管理-销退入库记录：销售退货记账记录查询，分为按明细和按单据两种查询；
2.3.11.3 销售退补查询
销售管理-销售退补记录：销售退补记账记录查询，分为按明细和按单据两种查询；
2.3.11.4 销售明细汇总查询
综合查询-销售明细查询：销售出库、销售退货、销售退补三种业务品种明细记账记录合并查询；
2.3.11.5 销售单据汇总查询
综合查询-销售汇总查询：销售出库、销售退货、销售退补三种业务单据记账记录合并查询；
2.3.12 库存统计查询
2.3.12.1 库存明细查询
库存管理-库存报表-库存明细：按商品+批号+批次统计库存，需注意数量包含在单量，销售参考可销数量较有意义；
2.3.12.2 批号结余查询
库存管理-库存报表-批号结余：按商品+批号+采购价统计库存；
2.3.12.3 商品结余查询
库存管理-库存报表-库存结余：按商品统计库存；
2.3.12.4 在单查询
库存管理-库存报表-在单查询：统计在单未出库明细；
2.3.13 决策分析
2.3.13.1 销售明细表
决策分析-销售明细表：按时间段统计商品的销售客家数和销售总数；
2.3.13.2 客户活跃度
决策分析-客户活跃度：按时间段统计客户销售次数；
2.3.13.3 客户销售排行
决策分析-客户销售排行：按时间段统计客户销售金额和数量；
2.4 销售经理
主要操作首营备案审核、销售相关订单审核、收款相关审核等。
通常审核可以打开我的事务-我的代办，里面都是自己待审核信息，在这里选中一条记录点击【办理】，输入审核意见点【确定】；也可以到相关草稿、记录页面里去审核。
2.5 质管员
主要操作系统基础数据维护、首营备案审核、档案修改申请审核等。
2.5.1 首营商品审批
1，备案参考2.1.1
2，审批：
2.1，打开GSP管理-首营管理-首营商品；
2.2，选择制单日期、单据状态、仅显示自己待审核，查询待审核的备案信息；
2.3，选中一条，点击查看；
2.4，审核或完善备案信息，审核点击右上角审核按钮-在弹窗中输入审核意见-确定；修改则点击右上角按钮进行保存；
﻿﻿
2.5.2 首营企业审批
1，备案参考2.1.2
2，审批：
2.1，打开GSP管理-首营管理-首营企业；
2.2，选择制单日期、单据状态、仅显示自己待审核，查询待审核的备案信息；
2.3，选中一条，点击查看；
2.4，审核或完善备案信息，审核点击右上角审核按钮-在弹窗中输入审核意见-确定；修改则点击右上角按钮进行保存；
﻿﻿
2.5.3 首营客户审批
1，备案参考2.3.1
2，审批：
2.1，打开GSP管理-首营管理-首营客户；
2.2，选择制单日期、单据状态、仅显示自己待审核，查询待审核的备案信息；
2.3，选中一条，点击查看；
2.4，审核或完善备案信息，审核点击右上角审核按钮-在弹窗中输入审核意见-确定；修改则点击右上角按钮进行保存；
﻿﻿
2.5.4 档案修改申请审批
1，申请参考2.1.6、2.3.4
2，审批
2.1 查看具体修改内容，选中一条，点击修改；
2.1 审批：勾选待审核的记录，点击审核-在弹窗中输入审核意见-确定；
﻿﻿
2.5.5 系统基础数据维护
1，仓库管理：商品，基本资料-系统基础数据-仓库管理；
2，计量单位：商品，基本资料-系统基础数据-计量单位；
3，剂型：商品，基本资料-系统基础数据-剂型；
4，商品分类：商品，基本资料-系统基础数据-商品分类；
6，养护类别：商品，基本资料-系统基础数据-养护类别；
7，储存条件：商品，基本资料-系统基础数据-储存条件；
8，运输条件：商品，基本资料-系统基础数据-运输条件；
9，商品标签：商品，基本资料-系统基础数据-商品标签；
10，经营范围：商品经营分类，先添加基本资料-系统基础数据-经营范围、再添加基本资料-组织机构-机构维护-许可证范围；
11，付款方式：供应商/客户，基本资料-系统基础数据-付款方式；
12，结算期限：供应商/客户，基本资料-系统基础数据-结算期限；
13，企业类型：供应商，基本资料-系统基础数据-企业类型；
14，客户类型：客户，基本资料-系统基础数据-客户类型；
15，证照管理：供应商/客户，基本资料-系统基础数据-证照管理；
16，证照企业类型：供应商/客户，维护证照时，选择该类型，快速填充所需证照的企业类型维护；
17，客户必录证照：供应商/客户，维护证照时，选择证照企业类型，快速填充所需证照的证照信息维护；
18，拒收原因：收货/验收拒收时拒收原因，基本资料-系统基础数据-拒收原因；
19，退货原因：购退/销退退货原因，基本资料-系统基础数据-退货原因；
20，退补原因：购补/销补退补原因，基本资料-系统基础数据-退补原因；
21，所属区域：客户，基本资料-系统基础数据-所属区域；
22，所属线路：客户，基本资料-系统基础数据-所属线路；
23，诊疗科目：客户，医疗执业许可证的科目信息维护，基本资料-系统基础数据-诊疗科目；
24，企业性质：供应商/客户，系统设置-数据字典-企业性质；
25，发票类型：供应商/客户，系统设置-数据字典-发票类型；
26，运输方式：采购订单-承运方式、销售订单-运输方式、运输登记-运输方式；
27，运输工具：运输登记-运输方式；
28，温控状态：运输登记-温控状态；
29，温控方式：运输登记-温控方式；
28，报损原因：不合格、报损、销毁原因维护；
29，批次调整原因：批次调整原因维护；
30，养护措施：养护计划-养护措施维护；
31，质量状况：养护计划-质量状况维护；
32，处理结果：养护计划-处理结果维护；
33，近效期日期：近效期提醒，提醒天数维护；
34，承运商证照：承运商证照类型维护；
35，存放位置：商品，配合WMS使用，用于推荐货位；
2.6 质量经理
主要操作首营备案审核，档案修改申请审核，退货、报损等审核。
通常审核可以打开我的事务-我的代办，里面都是自己待审核信息，在这里选中一条记录点击【办理】，输入审核意见点【确定】；也可以到相关记录页面里去审核。
2.7 质量负责人
主要操作首营备案审核。
通常审核可以打开我的事务-我的代办，里面都是自己待审核信息，在这里选中一条记录点击【办理】，输入审核意见点【确定】；也可以到相关记录页面里去审核。
2.8 财务
主要操作付、收款审核，预付、预收核销，资金往来统计，进项票登记、审核，销项票开立、登记，发票统计。
2.8.1，付款
2.8.1.1 预付款/预付登记
预付款/预付登记分为引用采购订单和不引用采购订单两种方式，引用采购订单的话只能核销该采购订单对应的入库单；不引用采购订单则可以核销该供应商的任意入库单；
1，供应商框输入名称、助记码回车选择后点【确定】；
2，选择供应商收款账户、本机构付款账户、付款方式；
3，录入预付金额；
4，可跳过，点击【单据引用】，选择引用的采购订单，点击自动分配，自动分摊预付金额，不合适自己再做调整；
5，点击【保存】，保存后自动提交审核；
﻿﻿
注：如果采购制单填写了预付金额审核通过会自动做一笔预付登记（需勾选系统设置-采购设置-自动预付登记）。
2.8.1.1.2 账期付款/按明细付款
账期付款需要在订单入库后进行核销，在这里进行操作，这里是按明细付款，操作流程如下：
1，选择入库日期，供应商、采购编号等检索本次付款订单；
2，选择付款日期、付款方式、本机构付款账户等；
3，勾选本次付款的订单明细，填写本次付款金额、折扣金额（适用于抹零场景）；
4，点击【保存】；
﻿﻿
2.8.1.1.3 账期付款/按单据付款
账期付款需要在订单入库后进行核销，在这里进行操作，这里是按单据付款，操作流程如下：
1，选择入库日期，供应商、采购编号等检索本次付款订单；
2，选择付款日期、付款方式、本机构付款账户等；
3，勾选本次付款的订单，填写订单的本次付款金额、折扣金额（适用于抹零场景）；
4，点击【保存】；
﻿﻿
2.8.1.1.4 预付冲应付/核销单
预付款在订单入库之后需要进行核销，在这里操作，如果入库之后有退货或退补也可以一块核销。操作流程如下：
1，选择核销方式【预付冲应付】、核销单位框里输入名称、助记码检索供应商点【确定】；
2，选择【单据引用】，选择本次核销的预付款/预付登记，填写本次核销金额（引用采购订单的预付登记只能选择一条，未引用的可引用多条）；
3，选择【单据引用】，选择本次核销的入库单，点击【自动核销】，自动分摊核销金额，不合适自己再做调整（可引用购进入库、购进退货、购进退补三种类型单据一次进行核销）；
4，点击【保存并新增】；
﻿﻿
注：可配置自动核销，这样在入库记账完会自动核销预付登记和购进入库单。（需勾选系统配置-财务配置-预付款自动核销）
2.8.2 付款查询统计
1，预付款查询/预付登记列表
2，按明细/按单据付款查询/已付款单列表
3，应付未付查询/应付账款预警表
4，供应商往来查询/应付账款
2.8.3 收款
2.8.3.1 预收款/预收登记
预收款/预收登记分为引用销售订单和不引用销售订单两种方式，引用销售订单的话只能核销该销售订单对应的出库单；不引用销售订单则可以核销该客户的任意出库单；
1，客户框输入名称、助记码回车选择后点【确定】；
2，选择客户付款账户、本机构收款账户、收款方式；
3，录入预收金额；
4，可跳过，点击【单据引用】，选择引用的销售订单，点击自动分配，自动分摊预收金额，不合适自己再做调整；
5，点击【保存】，保存后自动提交审核；
﻿﻿
2.8.3.2 账期收款/按明细收款
账期收款需要在订单出库后进行核销，在这里进行操作，这里是按明细收款，操作流程如下：
1，选择出库日期，客户、销售编号等检索本次收款订单；
2，选择回款日期、回款方式、本机构收款账户等；
3，勾选本次收款的订单明细，填写本次收款金额、折扣金额（适用于抹零场景）；
4，点击【保存】；
﻿﻿
2.8.3.3 账期收款/按单收款
账期收款需要在订单出库后进行核销，在这里进行操作，这里是按单据收款，操作流程如下：
1，选择出库日期，客户、销售编号等检索本次付款订单；
2，选择回款日期、回款方式、本机构收款账户等；
3，勾选本次收款的订单，填写订单的本次收款金额、折扣金额（适用于抹零场景）；
4，点击【保存】；
﻿﻿
2.8.3.4 预收冲应收/核销单
预收款在订单出库之后需要进行核销，在这里操作，如果出库之后有退货或退补也可以一块核销。操作流程如下：
1，选择核销方式【预收冲应收】、核销单位框里输入名称、助记码检索客户点【确定】；
2，选择【单据引用】，选择本次核销的预收款/预收登记，填写本次核销金额（引用销售订单的预收登记只能选择一条，未引用的可引用多条）；
3，选择【单据引用】，选择本次核销的出库单，点击【自动核销】，自动分摊核销金额，不合适自己再做调整（可引用销售出库、销售退货、销售退补三种类型单据一次进行核销）；
4，点击【保存并新增】；
﻿﻿
注：可配置自动核销，这样在出库记账完会自动核销预收登记和销售出库单。（需勾选系统配置-财务配置-预收款自动核销）
2.8.4 收款查询统计
1，预收款查询/预收登记列表
2，按明细/按单据收款查询/已收款单查询
3，应收未收查询/应收账款预警表
4，客户往来查询/应收账款
2.8.5 进项票登记/按明细收票
1，选择入库日期，供应商、采购编号等检索本次收票订单；
2，选择发票日期、录入发票号等；
3，勾选本次收票的订单明细，如果部分收票修改未收金额；
4，点击【保存】；
﻿﻿
2.8.6 进项票登记/按单据收票
1，选择入库日期，供应商、采购编号等检索本次收票订单；
2，选择发票日期、录入发票号等；
3，勾选本次收票的订单，如果部分收票修改未收金额，如果需要明确到明细那么使用按明细收票进行登记；
4，点击【保存】；
﻿﻿
2.8.7 进销票查询
发票管理-已收发票列表
2.8.8 销项票开立、登记/按明细开票
2.8.8.1 开发票
1，点击【税局登录】，输入税局登录账号、密码、用税局APP扫码刷脸登录；
2，选择出库日期，客户、销售编号等检索本次开票订单；
2，选择发票日期、发票类型等（发票号为空则认为是开发票不为空认为是登记发票）；
3，勾选本次开票的订单明细，如果部分收票修改未开金额，如果需要明确到明细那么使用按明细开票进行开具；
4，点击【发票开具】；
2.8.8.2 登记发票
1，选择出库日期，客户、销售编号等检索本次开票订单；
2，选择发票日期、录入发票号等；
3，勾选本次开票的订单明细，如果部分收票修改未开金额，如果需要明确到明细那么使用按明细开票进行登记；
4，点击【发票开具】；
﻿﻿
2.8.9 销项票开立、登记/按单据开票
2.8.9.1 开发票
1，点击【税局登录】，输入税局登录账号、密码、用税局APP扫码刷脸登录；
2，选择出库日期，客户、销售编号等检索本次开票订单；
2，选择发票日期、发票类型等（发票号为空则认为是开发票不为空认为是登记发票）；
3，勾选本次开票的订单，如果部分收票修改未开金额，如果需要明确到明细那么使用按明细开票进行开具；
4，点击【发票开具】；
2.8.9.2 登记发票
1，选择出库日期，客户、销售编号等检索本次开票订单；
2，选择发票日期、录入发票号等；
3，勾选本次开票的订单，如果部分收票修改未开金额，如果需要明确到明细那么使用按明细开票进行登记；
4，点击【发票开具】；
﻿﻿
2.8.10 销项票查询
发票管理-已开发票列表
2.9 财务经理
主要操作退货、退补审核，报损、销毁审核，收、付款审核等。
通常审核可以打开我的事务-我的代办，里面都是自己待审核信息，在这里选中一条记录点击【办理】，输入审核意见点【确定】；也可以到相关记录页面里去审核。
2.10 收货员
主要操作采购收货、销退收货等。
2.10.1 采购收货
1，选择制单日期、单据编号(采购单号)、供应商等检索本次收货的采购单；
2，选中一条本次收货的订单；
3，部分品种收货则操作选中一行点击【移除本次收货】；
4，拒收：在明细记录上填写拒收数量、拒收原因；
5，部分到货则修改收货数量；
6，收货确认：完成本次收货；
7，欠货全收：同收货确认；
8，不再收货：标记该采购单不再收货；
9，核对票据：核对供应商的印章、印模、随货通行单信息；
10，整单拒收：整个采购单都拒收；
11，拒收记录：打开拒收记录页面；
12，上传温度数据：上传冷链药品的温度信息；
13，运输登记：冷链药品的运输信息登记，若为冷链订单，不做运输登记不能保存；
﻿﻿
﻿﻿
2.10.2 销退收货
1，选择制单日期、单据编号(销退单号)、客户等检索本次收货的销退单；
2，选中一条本次收货的订单；
3，部分品种收货则操作选中一行点击【移除本次收货】；
4，拒收：在明细记录上填写拒收数量、拒收原因；
5，部分到货则修改收货数量；
6，收货确认：完成本次收货；
7，不再收货：标记该销退单不再收货；
8，拒收记录：打开拒收记录页面；
9，运输登记：冷链药品的运输信息登记，若为冷链订单，不做运输登记不能保存；
﻿﻿
﻿﻿
2.11 验收员
主要操作采购收货验收、销退收货验收等。
2.11.1 采购收货验收
1，选择收货日期、供应商等检索本次验收的收货单；
2，勾选一条本次验收的订单；
4，拒收：在明细记录上填写拒收数量、拒收原因；
5，在明细记录中录入验收合格数量、批号、效期、生产日期、抽样外观、抽样包装、抽样标签等信息；
6，一个商品到货多个批号，录入验收合格数量后会自动拆行；
7，删除：只能删除自动拆出来的明细行；
8，全部调用缺省：自动补全所有明细行的抽样外观、抽样包装、抽样标签等信息；
9，调用缺省：自动补全选中明细行的抽样外观、抽样包装、抽样标签等信息；
10，检验报告：选中一条明细行，上传批号的检验报告信息（也可在库存管理-批号管理里统一上传）；
11，验收确认：完成本次验收；
12，核对票据：核对供应商的印章、印模、随货通行单信息；
13，整单拒收：整个采购收货单都拒收；
14，拒收记录：打开拒收记录页面；
﻿﻿
2.11.2 销退收货验收
1，选择收货日期、客户等检索本次验收的收货单；
2，勾选一条本次验收的订单；
4，拒收：在明细记录上填写拒收数量、拒收原因；
5，在明细记录中录入验收合格数量、批号、效期、生产日期、抽样外观、抽样包装、抽样标签等信息；
6，全部调用缺省：自动补全所有明细行的抽样外观、抽样包装、抽样标签等信息；
7，调用缺省：自动补全选中明细行的抽样外观、抽样包装、抽样标签等信息；
8，验收确认：完成本次验收；
9，整单拒收：整个销退收货单都拒收；
10，拒收记录：打开拒收记录页面；
﻿﻿
2.12 复核员
主要操作销售出库复核、购退出库复核等。
2.12.1 销售出库复核
1，选择制单日期、客户等检索本次复核的销售单；
2，勾选一条本次复核的订单；
3，在明细记录中录入复核数量、质量状况；
4，全部调用缺省：自动补全所有明细行的质量状况等信息；
5，调用缺省：自动补全选中明细行的质量状况等信息；
6，复核确认：完成本次复核，若配置复核完自动记账则复核完自动记账；
﻿﻿
2.12.2 购退出库复核
1，选择制单日期、供应商等检索本次复核的购退单；
2，勾选一条本次复核的订单；
3，在明细记录中录入复核数量、质量状况；
4，全部调用缺省：自动补全所有明细行的质量状况等信息；
5，调用缺省：自动补全选中明细行的质量状况等信息；
6，复核确认：完成本次复核，若配置复核完自动记账则复核完自动记账；
﻿﻿
2.13 保管员
主要操作购进入库记账、购退出库记账、销售出库记账、销退入库记账、移库、停售、不合格登记、报损申请、销毁申请等。
2.13.1 购进入库记账
1，选择制单日期、记账状态选未记账；
2，勾选单据；
3，点击【记账】；
4，打印入库单验收单：选中一行点击【打印单据】，若配置了直接打印可勾选多个单据一次打印（需设置-系统配置-基本信息-打印方式：开启直接打印）；
﻿﻿
2.13.2 购退出库记账
默认复核完自动记账，若配置出库手动记账，则按以下操作：
1，选择制单日期、记账状态选未记账；
2，勾选单据；
3，点击【记账】；
4，打印退货单：选中一行点击【打印单据】，若配置了直接打印可勾选多个单据一次打印；
﻿﻿
2.13.3 销售出库记账
默认复核完自动记账，若配置出库手动记账，则按以下操作：
1，选择制单日期、记账状态选未记账；
2，勾选单据；
3，点击【记账】；
4，打印随货同行单：选中一行点击【打印单据】，若配置了直接打印可勾选多个单据一次打印；
5，打印检验报告：选中一行点击【打印检验报告】。
﻿﻿
2.13.4 销退入库记账
1，选择制单日期、记账状态选未记账；
2，勾选单据；
3，点击【记账】；
4，打印退货入库单验收单：选中一行点击【打印单据】，若配置了直接打印可勾选多个单据一次打印出来；
﻿﻿
2.13.5 移库/移仓单
仓库之间的库存转移。操作如下：
1，选中转出仓库、转入仓库；
2，点【新增】，在通用名称，输入名称、助记码回车选商品，输入数量；若全部转移，可点击【加载库存】；
3，点击保存；
4，移仓单记录界面勾选记录，点击【记账】（可自动记账：需勾选系统设置-库存设置-移仓单自动记账）；
﻿﻿
2.13.6 停售
1，选择经办人、停售原因；
2，点【新增】，在通用名称，输入名称、助记码回车选商品，输入数量；
3，点击保存；
4，停售记录界面勾选记录，点击【记账】（可自动记账：需勾选系统设置-库存设置-停售自动记账）；
﻿﻿
2.13.7 不合格登记
1，选择经办人、申请原因；
2，点【新增】，在通用名称，输入名称、助记码回车选商品，输入数量；
3，点击保存；
4，保存完等待质管部门进行审批，不合格记录界面勾选记录，点击【审批】；
﻿﻿
2.13.8 报损申请
1，点击【单据引用】，引用不合格品记录进行制单；
2，录入报损数量、报损原因；
3，点击【保存】；
4，保存完等待审批（审批流定义人员），报损申请记录界面勾选记录，点击【审批】；
﻿﻿
2.13.9 销毁申请
1，点击【单据引用】，引用报损申请记录进行制单；
2，录入销毁数量、销毁原因、销毁方式；
3，点击【保存】；
4，保存完等待审批（审批流定义人员），销毁申请记录界面勾选记录，点击【审批】；
﻿﻿
2.14 养护员
主要操作根据每日的养护计划进行品种养护，遇到不合格品需要做停售和不合格品登记（参考2.13.6、2.13.7）。
养护步骤：
1，先创建养护方案(已创建此步骤忽略)，创建如：重点养护方案，品种养护条件为重点养护并且入库时间一个月以上的库存；
2，开始一次重点养护，养护计划界面，选择方案，弹窗中选择刚创建的重点养护条件，会自动加载需要养护的品种库存，选择右上角保存/保存并打印；
3，打印出纸质养护计划到仓库进行实际养护（当然也可以用笔记本或平板电脑直接登记）；
4，记录养护结果，养护记录界面，按单据查看，选中刚创建的养护计划，点查看，到养护计划界面，填写质量状况、养护措施、处理结果（可以选中多条数据批量设置），填写完点右上角保存；
5，完成养护，养护记录界面，按单据查看，选中刚创建的养护计划，点击完成养护；
6，打印留档，养护记录界面，按单据查看，选中刚创建的养护计划，点击查看，选择右上角打印；
2.14.1  养护方案
企业可以根据自己的需要设置养护方案，通常设置一般养护和重点养护。
通常养护方案就两种：一般养护和重点养护，一般养护每3个月养护一次，重点养护每一个月养护一次。
一般养护：普通药品入库超过3个月；
重点养护：冷藏、冷冻的药品、近效期、效期短的商品，首营品种首次入库前3个月等为重点养护；
限制人员：用于需要区分药品养护员或医疗器械养护员场景，不同类型养护员按不同条件养护。
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 2.14.1  养护计划
可手动生成养护计划也可配置自动生成。
手动生成：养护计划界面，选择方案，弹窗中选择刚创建的重点养护条件，会自动加载需要养护的品种库存，点击右上角保存/保存并打印；
自动生成：每日执行一次全部可用的养护方案生成养护计划，养护人员为养护方案配置的限制人员，未配置养护方案的限制人员不生成养护计划（勾选-系统配置-GSP管理-自动生成养护计划）。
 2.14.1  养护计划记录
选中一条查看，填写质量状况、养护措施、处理结果（可以选中多条数据批量设置），点击右上角保存/保存并打印。
养护完，勾选一条，点击完成养护。
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 2.14.1  养护记录
养护品种信息查看
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2.15 运输员
主要操作运输登记和回执登记等。
2.15.1 按明细运输登记
1，选中出库日期、客户、销售单号、运输方式等检索需要运输登记的订单；
2，修改制单日期；
3，勾选订单明细；
4，点击运输登记，填写运输信息，点击【确定】；
5，点击保存；
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2.15.2 按单据运输登记
操作步骤同按明细运输登记，区别是按单据进行登记。
2.15.3 冷链交接单打印
在按明细运输登记/按单据运输登记，查找到订单，选中后，点击【打印】。
2.15.4 回执登记
运输登记记录-按单据查看，勾选登记记录，点击【回执确认】；
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2.16 信息员
主要负责平时软硬件的正常运行，系统内部门、人员、角色、权限等设置。
2.16.1 部门管理
基本资料-组织机构-部门管理，部门管理。
2.16.2 员工管理
基本资料-组织机构-员工管理，新增时若勾选是否用户，则自动创建一个登录账号，进入用户管理中，点击用户管理-全部，在最后一个。
2.16.3 角色管理
基本资料-组织机构-角色管理，角色/岗位管理，设置角色/岗位的权限。
2.16.4 用户管理
基本资料-组织机构-用户管理，登录账号管理，账号和员工一一绑定，设置员工的角色/岗位。
2.16.5 审批流设置
系统设置-流程审批，设置业务的审批人员，可按人员、角色设置，通常是串型设置，也可按条件设置。
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2.17 企业负责人
主要操作报损、销毁申请审核等。
通常审核可以打开我的事务-我的代办，里面都是自己待审核信息，在这里选中一条记录点击【办理】，输入审核意见点【确定】；也可以到相关记录页面里去审核。