2024-11-5 V4.79.0 更新公告
一、功能清单
服务云
1.自助门户
2.服务报告
3.自助工单支持外部用户评价
业务&PAAS
1.跟进记录中跟进业务支持筛选
2.跟进记录切换表格视图后保留模式
3.工作流视图切换可以默认记录上一次选择
4.数值日期字段需要保留字段格式导出
5.阶段推进器任务-完成任务自动勾选完成
 工作流
1.工作流触发规则变更
2. 应收支持工作流
3.公海操作支持审批
4.项目管理、服务云中的负责人、协同人支持更新
5.更新节点支持协同人（成员多选）加入/移除
6.更新数据节点他表数据支持更新本表数据
7.分割线支持设置显隐
8.待办中的打印合并抄送人
9.审批意见增加提交人推送
10.消息卡片更新
BI
1.图表穿透页支持排序
2.汇总字段名称显示优化
3.统计表总计小计支持调整位置
4.百分比堆叠图支持显示原数据
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二、功能详情
服务云
2.1 自助门户
门户新建：
功能入口：管理咨询-工单中心-新建门户
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选择门户模版
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左侧-组件库选择
从左侧可自由拖动组件到中间预览页面，来搭建自己的门户
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中间-组件选择
组件配置：通过点击的方式，可以进行组件的选中，并在右侧进行组件配置
顺序变更：通过拖拽的方式，可以进行组件的顺序调整
组件删除：选中组件后，点击垃圾桶图标，可以进行组件的删除
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右侧-组件设置、页面设置
组件设置：可以根据不同组件的类型，设置对应的功能
页面设置：可以进行整体门户的页面管理
页面管理：可以对不同菜单进行重命名、排序、添加、删除、设置默认首页等动作
导航图标：修改后会同步变更导航菜单的显示
页面背景：可以对整体门户页面进行背景的设置
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下方-菜单切换
菜单切换：点击不同的导航图标，会切换到对应的页面，可以进行对应组件的添加、设置动作
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小程序绑定
公众小程序：适用于测试场景，可以一键进行体验小程序上的门户页面
小程序归属于销帮帮，对外分享时不允许设置对外显示小程序名称、logo和主体信息
认证小程序：适用于企业正式发布使用后的场景
认证小程序允许设置对外显示小程序名称、logo和主体信息。且认证小程序可以和公众号（需服务号）关联，实现自动化消息通知的功能。
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2.2 服务报告
新增服务报告节点
功能入口：管理中心-工单设置-全部工单-流程设计
新增服务报告节点
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跨节点流转规则：
适用场景：企业要求服务报告的生成，需要根据客户情况，工程师自主判断是否进行
功能说明：开启后，允许同时进行生成服务报告和下一节点的操作，同时工单状态以下一节点为准
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环节设置-生成服务报告
节点说明：此节点用以配置生成服务报告时的配置（此节点无法关闭）
按钮名称：允许自定义“生成服务报告”的名称
环节自动执行：开启后，进入此节点会自动生成服务报告
关联状态：进入此环节变更的工单状态
关联服务报告模版：选择手动/自动生成服务报告时的模版样式
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环节设置-客户确认环节
关联状态：进入此环节变更的工单状态
环节流转：
服务报告生成后即可进行下一节点的流转：适用于服务报告生成后，在客户未确认的情况下，也可以进行后续流程的进行，同时客户仍可以进行服务报告确认动作
客户确认后才可以进行下一节点的流转：适用于需要客户确认验收后，后续流程（如结算）才允许继续流转
确认渠道：通过不同渠道触达客户，允许客户进行确认动作
工程师设备上确认：开启后，员工详情页会显示客户确认按钮，可以进行确认动作
短信通知：开启后，会自动发送短信至“联系方式”第一个号码，客户可以点击链接进行确认
公众号通知：开启后，会通过公众号的方式，自动发送至工单的“联系方式”第一个号码关联的微信用户（需关注对应服务号），客户可以点击链接进行确认
邮件通知：开启后，会通过邮件的方式，给用户推送对应的邮件信息，内含客户确认的链接
确认方式：允许设置客户确认的方式
三种方式的确认结果如图所示：﻿
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环节设置-完成通知：
服务报告完成发送规则：通过不同渠道触达客户，发送最后的服务报告的PDF文件
工程师设备上确认：开启后，员工详情页会显示客户确认按钮，可以进行确认动作
短信通知：开启后，会自动发送短信至“联系方式”第一个号码，客户可以点击链接进行确认
公众号通知：开启后，会通过公众号的方式，自动发送至工单的“联系方式”第一个号码关联的微信用户（需关注对应服务号），客户可以点击链接进行确认
邮件通知：开启后，会通过邮件的方式，给用户推送对应的邮件信息，内含客户确认的链接
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服务报告模版设置：
功能入口：管理中心-工单中心-服务报告
功能说明：允许用户配置生成的服务报告模版
优先级设置：服务报告自动生成时，会根据优先级依次匹配，生成对应的服务报告
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新建服务报告-基本信息
适用范围：范围内的员工，才可以在工单生成服务报告时，选择对应的模版。
关联模版：选择对应的工单模版
触发条件：满足触发条件的工单，才可以选择对应的模版（举例：工单类型=维修、工单类型=保养的服务报告模版样式是不一样）
模版格式：需要生成服务报告文件的样式，模版格式确认后无法修改（支持Word、Excel两种格式）
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模版设计-Excel
左侧：字段选择
添加字段：通过拖拽的方式，允许添加对应的动态字段至单元格内
字段范围：支持范围支持当前工单模版、关联数据字段关联的表单的下游字段（如工单模版有个“关联客户”字段，此处可以选择对应客户表单的动态字段进行展示）
中间：内容设计区
允许手动输入文字、调整样式等操作，具体交互体验同excel
右侧：模版属性设置
文件名：设置生成服务报告的文件名称，支持采用动态字段
使用水印：开启后，生成的文件会自带水印
纸张设置：允许设置纸张大小、方向、页边距
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模版设计-Word
整体布局同模版设计-Excel，中间区域采用了word的样式进行内容配置
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前台流转：
功能说明：进入服务报告节点后，可以进行服务报告生成的动作，生成后会产生对应的服务报告数据
特殊逻辑：服务报告生成后，可以再次生成（适用于生成服务报告后，工单信息更新了，需采用最新数据生成服务报告）
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服务报告确认：
工单详情页确认：可以在工单详情页，进行服务报告的确认，若当前节点的服务报告存在多份，则会确认最新的服务报告
服务报告详情页确认：对应服务报告详情页，可以进行服务报告的查询链接，并进入进行确认
其他渠道：根据后台设置，允许在公众号、短信、邮件等入口接收查询链接，进行确认动作
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服务报告查询
工单详情页-关联列表：可以进行此工单的关联服务报告的查询和下载动作
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服务报告列表页：进行所有服务报告的查询和下载动作
逻辑说明：服务报告的可见范围根据服务报告的负责团队进行判断；
负责团队生成逻辑：服务报告的负责人、协同人会同步生成时的工单负责人、协同人
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查看服务报告：﻿
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2.3 自助工单支持外部用户评价
后台设置：
新增配置项：客户自助工单-查询页面，允许填写服务评价
开启后，允许用户在“客户自助工单”、“自助门户”入口，允许快速填写评价服务
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用户端展示：
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显示名称优化：同时对自助工单页面标题进行了优化，从原来的“工单”变成了“自助工单名称”﻿
业务
2.4 跟进记录中跟进业务支持筛选
支持筛选：增加跟进业务筛选
1、CRM-跟进记录
➢线索
➢销售机会
➢合同订单
➢报价单
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2、供应商-跟进记录
➢采购合同
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导出、自定义导出
根据筛选配置的条件导出·
2.5 跟进记录切换表格视图后保留模式
每个人使用习惯不同，此处默认记录上一次选择
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2.6 工作流视图切换可以默认记录上一次选择
每个人使用习惯不同，此处默认记录上一次选择
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PAAS功能
2.7 数值日期字段需要保留字段格式导出
点击“自定义导出”后，显示下方弹窗
旧版
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新版
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逻辑调整：数字格式导出到 excel 后默认为数值格式，需要导出为文本格式则需要手动勾选配置项
2.8 阶段推进器-支持完成任务自动勾选
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默认不勾选状态，若勾选，则当用户提交执行事件后，阶段推进器中对应的执行事件将自动完成
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配置完并保存后，用户每次完成该任务时，任务都将自动勾选（如下图）
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完成图片上传后，任务自动勾选完成
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工作流
2.9 工作流触发规则变更
现在可以将原来条件分支里的判断内容设置到工作流的触发条件中，将一个复杂的工作流拆成多个简单的工作流。﻿
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相同触发事件下，会根据优先级从高到低判断触发条件是否满足，从而执行工作流。
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2.10 应收支持工作流
会触发审批的操作：
●手动创建应收
○合同详情页-新增应收款入口/批量新增应收款
○合同编辑页-操作应收款
○应收款列表 - 核销应收
○应收款详情 - 红冲应收款
○应收款详情页-坏账
○应收款编辑页-编辑应收款
○退货退款新建
○退货退款编辑
跳过审批节点，但是会触发工作流的情况：
●列表页的批量编辑
●导入、api
注意事项
●发票产生应收，不进工作流！
●销售出库单产生应收，不进工作流！
2.11 公海操作支持工作流
CRM-客户管理下的表单或者市场管理-销售线索下的表单，作为工作流的触发表单时，触发事件中新增【捞取数据时】、【退回公海池时】选项。
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注意事项
●需要白名单开启
●api的数据不支持
●开启审批的情况下，列表里的捞取、退回批量操作，每次最多操作10条数据
2.12 项目管理、服务云中的负责人、协同人支持更新
以项目管理为例，在更新数据节点；
当选择更新对象是项目管理的时候，项目管理表单中的系统负责人、协同人支持在本表中选择到（图里的红色箭头标注）。
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2.13 更新节点支持协同人（成员多选）加入/移除
操作入口：
更新数据节点中，【协同人】、【成员多选】字段，支持【仅加入】、【仅移除】操作
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操作逻辑：
仅加入，只将他表中的成员值加入到本表中的字段中，不覆盖，加入时判断是否重复，重复时不会再次加入这个重复值。
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仅移除，只将他表中的成员值从本表中的字段中移除，不覆盖，移除时判断本表中是否存在需要移除的人员，存在的话移除，不存在没有影响。
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2.14 更新数据节点他表数据支持更新本表数据
更新数据节点中，
选择更新字段右侧他表数据中，支持获取当前节点之前的触发节点、获取单条数据、获取多条数据中的表单字段﻿
2.15 分割线支持设置显隐
可以设置分割线的显隐
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2.16 待办中的打印合并抄送人
抄送节点中的人员有多个的时候，会合并成一个节点
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2.17 审批意见增加提交人推送
功能入口：
审批节点设置的审批意见为【必填】或者【选填】
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详细信息
前台页面审批人操作审批时的弹窗中新增“评论通过 XXX 发送给提交人”，XXX 为对应的 OA 平台。
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2.18 消息卡片更新（仅企微和飞书）
我们对工作流的审批卡片进行了调整，企微卡片支持回显摘要字段、飞书卡片支持【同意】、【拒绝】操作，支持回显摘要字段，支持回显【审批通过】、【审批拒绝】、【已撤回】状态。
企微审批卡片
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飞书审批卡片
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说明：
1.飞书用户需要和客户经理申请白名单开通新的审批卡片
2.仅工作流版本的用户支持升级
BI
2.19 图表穿透页支持排序
点击字段后面的上下箭头按钮即可排序（同列表页）
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2.20 汇总字段名称显示优化
汇总字段的汇总方式样式变更，且可以不在字段名称中显示。
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2.21 统计表总计小计支持调整位置
操作路径
图表中心-进入统计表编辑页面-右侧边栏设置中【总计、小计位置】设置。﻿
详细信息
左表：总计小计位置顶部（左侧）；右表：总计小计位置底部（右侧）。
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2.22 百分比堆叠图支持显示原数据
操作路径
新建/编辑已有的【百分比堆叠柱形图】，右侧边栏新增【显示原始数据】选项
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详细信息
勾选后，可以在飘窗中百分比数据后显示原数据
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