OA审批管理员手册
一、功能介绍
钉钉审批帮助企业告别繁琐的线下审批方式，在线上轻松完成各类审批流程，提升团队的审批及管理效率。
二、产品详情介绍
1.启用审批管理
在 电脑端钉钉 >工作台>OA审批>右上角 管理后台> 表单管理 页面，点击 创建新表单，可以 选择模板创建 也可以 创建自定义审批。详情了解>>> 创建自定义审批﻿
流程表单：适用需要审批场景；数据表单：适用数据收集无需审批的场景。
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2.基础信息
设置审批的名称、说明、分组等基础信息。
设置项
说明 
提示 
图标 
用以示意审批内容
支持自定义选择图标
名称 
填写审批的标题 
必填，建议不要重复命名
分组 
选择审批所属分组
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必填，分组信息会展示在审批管理后台及审批应用中
若当前分组不满足需求，可以返回审批管理后台新建分组
说明 
建议填写审批简介、适用场景等信息
不可超过 100 个字
谁可以发起这个审批 
设置可发起该审批的人员范围
全员 
指定人员 
所有人不可发起 
必填
指定人员可以按成员、部门、角色进行添加
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模板管理员
添加、删除当前审批的流程管理者 
设置流程管理员权限
必填
默认 所有OA审批 管理员，可点击修改管理员
3.表单设计
设置审批的表单内容，即员工在发起审批时所需填写的表单信息。
3.1 表单设计框架介绍
添加控件
钉钉审批提供了文本、数值、选项、日期等多种类型的控件，点击 或 拖拽 所需控件，即可将控件添加至表单中，并在右侧对控件进行设置。
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 添加套件
钉钉审批还提供了请假、加班、录用、离职等假勤类、人事类控件组。控件组和考勤打卡/智能人事相关联，即在使用添加了控件组的审批时，员工的假勤、入离职等数据会自动同步至考勤打卡/智能人事系统。
你可以 点击 或 拖拽 所需控件组完成添加，并在右侧对控件组进行设置。一份表单最多只能添加一个控件组。
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3.2 表单基础设置
基础设置一般包括：控件标题、提示文字、控件规则（比如单选控件的选项设置、日期控件的类型设置等）、以及设置该控件是否打印及是否必填。
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设置项
说明 
提示 
标题
该控件的标题
必填，最多 50 个字
提示文字 
该控件的提示文字
最多50字
必填
必填：设置在填写审批单时该控件是否必填
默认关闭；若开启，则员工在提交审批单时必须填写该控件
扫码
支持钉钉客户端扫描二维码或条形码
设备、资产等物品管理场景中，扫码录入
编号进行入库登记、报修
打印
打印：设置在打印审批单时该控件是否显示
默认勾选打印；若取消勾选，则在打印审批单时不会显示该控件
4.流程设计
设置审批单从发起、到审批、再到结束的流转步骤。
4.1 流程设计框架介绍
中间为流程设计区域，直观展示流程节点步骤。点击 + 可添加 审批人、抄送人、办理人、条件分支。点击某个节点，在右侧对节点进行设置。
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4.2  设置审批人
设置该节点由谁审批，以及遇到多人审批、审批人为空等情况时的流转规则。
审批人类型
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审批人
说明 
提示
指定成员 
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由流程设计者指定的成员进行审批
点击 + 添加成员，不能超过 20 人
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发起人自选 
由发起人在发起申请时，自己选择由谁审批
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选择方式：单选/多选，即发起人可以单选/多选审批人
选择范围：全公司/指定成员/角色，即发起人只能在此范围内进行选择
连续多级主管
由发起人向上的各级主管依次审批
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这里与 钉钉管理后台 > 通讯录中设置相对应，可前往检查及修改
不超过发起人向上的第20级主管
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部门主管
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由发起人的部门主管进行审批，默认为直属部门负责人，可指定其他层级
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部门主管，即企业中指定的部门主管。这里与钉钉管理后台  > 通讯录中设置相对应，可前往检查及修改
一个部门可设置多个部门主管
 
直属主管
由发起人的直属主管审批
部门主管与直属主管区别
部门主管是以部门为维度设置的主管，直属主管（汇报线）是以人维度的领导。
直属主管只能设置一个
表单内部门控件主管
可根据员工在发起表单时所填的部门信息，流转给对应的部门负责人审批
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表单中拖入  部门  控件，该流程的审批人就是发起人在表单中选择的部门对应的主管。
表单内部门控件对应角色
由指定用户组进行审批
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表单中拖入  部门  控件，发起人在表单中选择部门，该流程的审批人则是管理这个部门的角色。
角色 
由指定角色进行审批，如人事、行政、财务等
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角色，即企业中配置的特定角色人员。这里与钉钉管理后台  > 角色管理中设置相对应，可前往检查及修改。 详情了解>>> 设置角色作为审批人﻿
用角色作为审批人，若有某位角色人员离职变动时，该角色中的其他人员可继续完成审批，从而避免审批流程失效的情况
若选择的角色中包含多名成员，则按照设置 多人审批时采用的审批方式 来处理
发起人本人 
由发起人本人进行审批
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适用于需要提交人信息复核等场景
表单内联系人
可根据员工在发起表单时所填的联系人信息，流转给对应审批人，可以是：
联系人自己
联系人上级
联系人部门负责人
只有当表单设计中添加了  联系人  控件后，才可以设置此项 
若选择了联系人上级/联系人部门负责人，可指定上级/部门负责人层级
班主任
由发起人所在班级的班主任审批
仅有家校通讯录的企业，才能设置  班主任  为审批人
多人审批时采用的审批方式
在设置了审批人为角色、用户组、指定成员等类型时，可能会遇到多人审批的情况，设置此时的审批规则。
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审批方式
说明 
提示
会签
所有审批人同意，该节点才通过
审批无先后顺序
或签
任意一名审批人同意，该节点即通过
审批无先后顺序
依次审批
多个审批人依次进行审批
只有当所有审批人同意，该节点才通过
审批人为空时
在设置了审批人为上级、部门负责人、角色等类型时，可能会遇到比如 钉钉管理后台 未有匹配人员等情况，设置此时审批人为空时的流转规则。
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审批方式
说明 
提示
自动通过
该节点无需审批，系统自动通过
/
转交给管理员
由该审批的管理员进行审批
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当角色或主管为空时，审批单会自动转交给管理员（默认转交模板管理员，如果没有模板管理员转给审批管理员）
指定人员审批
由流程设计者指定的人员进行审批
点击 + 指定成员，最多选择一人
表单操作权限
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设置项
说明 
提示
可编辑
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设置在该节点，审批人是否可以编辑相应的表单字段
默认不勾选；若勾选可编辑，则在该节点，审批人可修改发起人已提交的审批单。
只读
设置在该节点，审批人是否可以查看相应的表单字段
默认均勾选只读，只可查看，不可编辑。
隐藏
设置在改节点，审批人是否可以查看相应的表单字段
默认不勾选，若勾选隐藏，则在该节点，审批人看不到相应的表单字段。
4.3 设置抄送人
点击节点之间的 + 符号，可在流程中添加 抄送人 节点。添加完成后，点击节点在右侧设置抄送规则。
抄送人
说明 
提示
指定成员 
抄送给流程设计者所指定的成员
点击 + 添加成员，不能超过 50 人
表单内联系人
可根据员工在发起表单时所填的联系人信息，流转给对应审批人，可以是：
联系人自己
联系人上级
联系人部门负责人
只有当表单设计中添加了  联系人  控件后，才可以设置此项 
若选择了联系人上级/联系人部门负责人，可指定上级/部门负责人层级
负责人 
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抄送给企业的负责人
手机端钉钉>通讯录>管理>负责人设置，中设置的企业负责人
主管理员
抄送给企业主管理员
企业主管理员，即钉钉管理后台，权限管理中，管理组里面设置的主管理员
4.4 设置办理人
当流程中某个节点不需要审批，但需要相关人员对审批单进行业务办理时，可设置办理人节点，适用于财务打款、处理盖章等场景。适用于财务打款、处理盖章等场景。
点击节点之间的 + 符号，在流程中添加  办理人  节点。添加完成后，点击节点在右侧设置办理规则。
办理人
说明 
提示
指定成员 
抄送给流程设计者所指定的成员
点击 + 添加成员，不能超过 20 人
主管
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由发起人的部门主管进行审批，默认为直属部门负责人，可指定其他层级
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可以选择发起人向上的直接主管或向上的第（2级-20级）
角色 
由指定角色进行审批，如人事、行政、财务等
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角色，即企业中配置的特定角色人员。这里与钉钉管理后台 > 角色管理中设置相对应，可前往检查及修改
用角色作为审批人，若有某位角色人员离职变动时，该角色中的其他人员可继续完成审批，从而避免审批流程失效的情况
若选择的角色中包含多名成员，则按照设置“多人审批时采用的审批方式”来处理
发起人自选
由发起人在发起申请时，自己选择由谁审批
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选择方式：单选/多选，即发起人可以单选/多选审批人
选择范围：全公司/指定成员/角色，即发起人只能在此范围内进行选择
表单内的联系人
可根据员工在发起表单时所填的联系人信息，流转给对应审批人，可以是：
联系人自己
联系人上级
联系人部门负责人
只有当表单设计中添加了  联系人  控件后，才可以设置此项 
若选择了联系人上级/联系人部门负责人，可指定上级/部门负责人层级
5.高级设置
5.1  流程高级设置
设置项
说明 
提示
自动去重
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审批流程中审批人重复出现时，只需审批一次其余自动通过
同一审批人在流程中多次出现时，自动去重
      在流程中出现多次时，仅保留第一个
      仅在连续出现时，自动去重
审批人和发起人是同一个人，审批自动通过
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允许加签
开启后审批单可以新增临时审批人
前加签：在当前节点增加一个审批节点，当新增的节点同意后，再流转至当前节点
后加签：在当前节点之后增加一个审批节点，当前节点会默认同意，并流转至新增的节点
撤销/修改
开启后发起人可以撤销审批单
勾选了允许提交人撤销审批中的审批单，且没有添加出勤套件，那么员工可申请撤销最多90天内审批中的审批单，若添加了出勤套件，那么员工可申请撤销最多180天内审批中的审批单；
若未勾选允许提交人撤销审批中的审批单，那么审批中的审批单均不支持撤销，撤销时，页面会提示：管理员设置了该模板不允许撤销；
限时审批
设置审批时间限制，自动提醒、转交、同意
【限时审批】是钉钉第三方应用市场上的一款应用，所属：杭州蓝凌叮当云网络科技有限公司，有关审批限时处理的问题，详情请咨询审批限时处理的客服，热线为：0755-33942806﻿
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手写签名
开启后审批人必须手写签名方可同意审批
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默认未勾选此项；勾选后，审批人在点击同意后，还需要手写签名
审批意见
设置审批功能是否必填、评语可见范围、是否允许他们代提交
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勾选必须填写意见方可提交审批后，审批人无论同意还是拒绝，均需填写审批意见
勾选评语仅管理员和审批人可见，其他人都无法查看
允许代他人提交
开启后指定人员可代他人提交审批
勾选后审批单将按照实际申请人的流程进行审批，可在实际申请人的 已发起  列表中查看 。
5.2 数据展示设置
标题设置
通过设置数据的显示标题，快速识别一条数据
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默认：提交人的表单名称
示例：xxx的业绩上报、xx的请假
自定义模式：可根据自己的需求置入字段
摘要设置
自定义表单摘要展示信息，灵活设置提升工作效率
默认设置（展示表单中前3个字段，必填字段优先）
5.3 提醒填写
通过设置推送提醒指定成员填写表单
接收人
勾选需要对应的提醒接收人
提醒时间
可按每天、每周、每月，选择对应日期及具体时间发送提醒
提醒发送至
默认通过工作通知提醒
发DING提醒
可勾选是否发DING提醒
5.4   权限管理
包括查看、编辑、导出、删除数据的权限
权限成员
默认所有 OA审批 管理员
管理范围
自己负责的
可查看与自己有关的审批单（即：我审批的、我发起的、抄送我的以及@我的审批单）
全公司
可以查看全组织的审批单
同层级
是指同部门的人员可以查看该部门及下级部门提交的所有审批单（包含审批人、抄送和发起人）
下属的
是指拥有主管身份的人员可以查看部门下属的审批单
自定义
是指可以查看选择管理范围的部门或是人员的审批单
操作权限
可查看、导出、删除
5.5 打印模板
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默认模板
免费使用
自定义模板
自定义模板（审批单据排版）是钉钉第三方应用市场上的一款应用，所属：杭州蓝凌叮当云网络科技有限公司，有关自定义审批模板问题，详情请咨询审批限时处理的客服，热线为：0755-33942806﻿
三、更多管理操作
导出审批数据
目前支持按 审批类型、发起时间、发起人、完成时间、审批编号、审批状态查询审批单。
单次查询/导出时间范围不能超过1年，超过1年的数据请分多次查询/导出。
方式1：电脑端钉钉>工作台>OA审批>右上角 管理后台>表单管理>选择对应模板，导出即可。
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方式2：电脑端钉钉>工作台>OA审批>右上角 管理后台>数据管理>数据查看>筛选对应的审批单，批量导出即可。
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审批流程交接
待处理审批单交接 ：选择当前审批人，可快速批量替换审批模板中的审批人；但管理后台中的审批模板审批人不变。
审批流程交接 ：选择生效审批模板后，被交接人（旧审批人、旧办理人、旧抄送人）的审批节点替换为 交接人，并且对已发起的审批单不生效。
电脑端钉钉>工作台>OA审批>右上角管理后台>流程交接，支持管理员批量操作  待处理审批单交接  、 审批流程交接  功能。
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操作记录
仅保存近六个月操作记录
电脑端钉钉>工作台>OA审批>右上角管理后台>操作记录，可查看其他管理员最近六个月的操作记录，且此记录无法删除。
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更新于：2023/09/21
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